Puntos de carga - correo electrónico
Puedes subir facturas a Inmatic enviándolas por el correo electrónico que previamente hayas configurado.
En esta primera fase, el dominio no es modificable.
En las siguientes fases se podrá configurar un dominio propio (con un coste adicional).
En un minuto te lo explicamos:
Recuerda que:
Debes abrir un email por cada tipo de facturas: proveedor y cliente
Debes configuraAlgunos lectoresBuzón único de entrada de facturas
Con esta funcionalidad podemos tener un único punto de entrada de todas las facturas y desde este punto distribuirlas a las distintas empresas.
Es necesario solicitar la activación de la funcionalidad.
Una vez activada, deberemos dirigirnos a la opción Mis Empresas y dar la + como si se crease una nueva empresa.
Nos aparecerá la ventana de alta y deberemos seleccionar la opción Buzón Facturas:
(https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/33580dPocos lectoresDar acceso a los clientes a bancos
Inmatic permite dar acceso a los clientes al módulo de Bancos para poder hacer distintas acciones:
Crear una nueva cuenta manual o automática, pudiendo así realizar la configuración sin necesidad de facilitar las credenciales de acceso a sus cuenta.
Subir extractos bancarios en las cuentas manuales.
Para ello es necesario configurar los permisos del cliente previamente desde el icono muñeco Usuarios
Indicaremos en la pestaña de Usuario que se da acceso a Bancos:
(https://storage.crPocos lectoresPlan Amigo
Para conseguir documentos gratis siempre tienes el Plan Amigo activado. ¿En qué consiste? Si traes algún amigo/compañero y contrata el programa, os regalaremos el 5% de los documentos que contrate a los dos.
Es importante que la persona que venga referida al hacer la contratación de nuestro programa ponga tu código promocional. Tu código lo podrás ver en "Mis datos" dentro del menú que se desplega al clickar la figura del muñeco.
(https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3Pocos lectoresPuntos de carga - OneDrive
Pocos lectoresConfiguración de la descripción del asiento
Desde Inmatic podremos configurar el orden en el que mandamos la descripción del asiento a su software de contabilidad, para ello nos dirigiremos a la pestaña "Datos" dentro de la configuración de la empersa:
En el apartado específico indicaremos el orden que deseemos:
También en la misma pPocos lectoresConexión con Holded
Si dispone del programa contable Holded puede enlazar directamente INMATIC para contabilizar automáticamente las facturas digitalizadas.
Para ello es necesario entrar en el apartado de Configuración y acceder al apartado para Desarrolladores:
En este apartado generaremos una Nueva Api Key:
(https://storage.cPocos lectoresComprobación de la actividad y proyecto asignados
Para comprobar que nuestras facturas tengan asignada la actividad una vez subidas tendremos que visualizar desde el selector de columnas las siguientes celdas:Pocos lectoresCómo se cuentan los documentos subidos en Inmatic
Para Inmatic todo lo que se procesa y se lee tiene un coste computacional, así que, todo documento que se sube y se procesa en nuestra plataforma será descontado de su tarifa.
Los documentos que cuentan como subidos y consumen tarifas son:
Documentos contabilizados que hayan sido procesados por nuestra web.
Documentos que hayan sido procesados pero que se mantengan en la columna de En proceso, Errores, Pendiente de Revisión o Pendiente de Sincronización por algún motivo noPocos lectoresConfiguración del número de factura
Desde Inmatic podemos configurar el número de factura de la siguiente forma:
Para las facturas de clientes desde la pestaña Datos de la empresa:
Se podrán configurar los caracteres a mantener ó excluir , si queremos mantener los de atrás o los de delante, así como excluir los posibles guiones o carácteres no numéricos que hayan.
(https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/33580df7d760Pocos lectoresImagen personalizada - Marca blanca
Es posible configurar en Inmatic el logotipo que aparece en la parte superior izquierda y el color de la barra superior.
Para su activación, será necesario enviar un email a soporte@inmatic.ai adjuntando el logotipo e indicando el código del color a configurar en la barra.
El color debe informarse en formato de color HEX (Ejemplo 000000)
La configuración se establecerá en el usuario "Propietario" y será visible para el resto de tipos de usuariosPocos lectoresSeries en número de factura
Para poder contabilizar desde Inmatic facturas de clientes con series los pasos a seguir serán:
Informar de las series.
Informar desde la pestaña Datos dentro de la configuración de la empresa las series que necesiten ser leídas. Estas series deben aparecer en el documento al lado del número de factura. Las series se graban apretando la tecla "Intro".
Verificar la captura de datos.
Una vez informadaPocos lectoresConfiguración en icono Ajustes
Desde el icono AJUSTES situado en la barra lateral de la parte izquierda podremos obtener acceso a las siguientes configuraciones:
Configuración de los ficheros Excel: Al subir listados en este tipo de formato se debe configurar desde Inmatic la configuración del Excel. ( Si desea configurar el fichero Excel por empresa deberá dirigirse a Alta/modificación en la pestaña Datos)
ConfiguraciPocos lectoresConfiguración de listados: facturas y terceros
Desde el icono muñecoConfiguración
Podremos configurar los siguientes listados en todas las empresas de nuestro usuario
* Listado de documentos
Podremos configurar para todas nuestras empresas las casillas que se pueden ver así como el orden en la pantalla de facturas
Recomendamos siempre dejar visible la celda de la Id, el número de identificación que Inmatic asigna a los documentos. NPocos lectoresConector de Inmatic
El conector de Inmatic es un archivo ejecutable que nos sirve para traspasar la información entre los dos softwares. Se instala gratuitamente en la primera instalación.
Por normal general es necesario instalar nuestro conector, siempre, en programas contables cuando trabajen en local y en algunos programas aún trabajando en nube.
Se instala en el ordenador que hace de servidor por norma general o donde están las bases de datos de su software contable.
Funciones de nuestro conector:
CrPocos lectoresRequisitos mínimos del sistema
Los requisitos mínimos del equipo son los siguientes:
8GB de RAM
4GB libres en disco duro.
Sistema operativo:
Desktop: Windows 10 o superior.
Server: Windows Server 2012 o superior.Pocos lectoresCómo crear una empresa
IVA/IGIC NO deducible, dígitos del plan,PopularCrear nuevo ejercicio en Inmatic
Para abrir nuevos ejercicios en Inmatic existen dos fases distintas
1.- Abrir de forma masiva todos los ejercicios en todas nuestras empresas ( excepto para el conector de Contanet)
siguiendo la siguiente ruta:
Muñeco>mis empresas (seleccionamos las empresas) >Acciones>crear ejercicio de forma masiva.
Esto lo que hace es marcar, habilitar el ejercicio a todas lasPopularCómo abrir clientes y proveedores en Inmatic
Inmatic nos permite abrir directamente terceros automáticamente a través de dos comandos. En la ficha de nuestro tercero, una vez verificado que este es nuevo , nos situamos en la cuenta del tercero y deberemos seguir los siguientes pasos:
1.-Para empresas que utilizan contabilidad, los terceros se abren siguiendo los siguientes comandos:
• 4300-4100-4000? intro. Irá a la sección correspondiente de cliente o proveedor y añadirá un número más a la cuenta. Por ello es importante queAlgunos lectoresCómo subir facturas a Inmatic
fecha factura, fecha asiento, fecha registro, epígrafe, IAE, CNAE, SIIPocos lectoresActualizar clientes y proveedores de la empresa
Cuando creamos un cliente o un proveedor en Inmatic se traspasa al programa contable con el que se trabaja, pero si lo creamos desde nuestro programa contable habitual tendremos que clicar en "actualizar clientes y proveedores de la empresa" para tener sincronizada toda la información correctamente en nuestro software .Esta opción se encuentra dentro de la configuración de la empresa, en la ventana Alta-Modificación.
Esta actualización se puede hacer empresa por empresa o bien hacerlo masivamenAlgunos lectoresSubir facturas y listados en Excel
Inmatic puede reconocer y leer facturas y listados en formato Excel.
Al seleccionar el archivo Excel, el sistema lo carga como Listado de facturas automáticamente.PopularActividades
sede electrónica, seguridad social, actividades económicas, IAE, CNAE,Algunos lectores¿Qué es la Id?
La ID es una numeración que INMATIC asigna a cada factura. De ese modo tenemos una identificación exclusiva de la factura subida, evitando posibles confusiones y una mayor trazabilidad.
Esta id está compuesta por varios dígitos y la podemos encontrar en el Listado de Facturas.
Captura de ID: al situar el cursor encima de una ID y clicar con el botón derecho del raPopularTrabajar con el SII desde Inmatic
Hemos planificado esta mejora en dos etapas en las empresas que utilicen SII con nuestro programa
1) Primera Etapa
Al subir la factura se podrá ver y modificar la fecha de registro, que por defecto se rellenará HOY, significando que será la fecha de envío de la información al SII , es la fecha de comunicación. Esta fecha se deberá tener en cuenta para evitar incurrir en una comunicación fuera de plazo.
Fecha Hoy (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/33580df7d7605a00/fecPocos lectoresMultiusuario
Inmatic permite dar diferentes permisos a diferentes niveles de usuarios de la siguiente forma:
Desde el Muñeco podemos acceder a la opción Usuarios. Desde aquí se podrán gestionar los usuarios de todos los sus clientes.
Disponemos de dos pestañas:
Usuarios
Permisos
USUARIOS
Tipos de Rol:
Propietario - Es el usuario que aparece por defecto. Dispone de permiso para realizar cualquier acción sobre todas las empresas y usuarios. Puede ver información personal de la empresa, política de priAlgunos lectoresSelector de Columnas
Con el selector de columnas podremos adaptar los listados que Inmatic saca de nuestros documentos.
Lo podremos encontrar arriba en la parte derecha dentro del icono de Facturas
Icono selector
El funcionamiento es muy sencillo desplazaremos a la parte derecha los campos que se quieren mostrar, en Columnas mostrables, y dejaremos en la parte izquierda, en Columnas Ocultas, los campos que no queramoPocos lectoresDar acceso a los clientes
Desde Inmatic podemos crear un usuario y contraseña para nuestros clientes. Así ellos podrán entrar en Inmatic y subir las facturas. Cabe destacar que este usuario tendrá los permisos restringidos, solo de lectura, y no podrá modificar o contabilizar.
Antes de dar acceso a un cliente siempre aconsejamos que se creen un usuario de prueba para ustedes y así comprobarán lo que podrían ver sus clientes.
¿Cómo creamos el usuario?
Nos dirigiremos a la solapa USUARIOS a Alta-modificación de la EmpPopularSelector de Columnas que pueden visualizar los usuarios clientes
Con el selector de columnas podremos adaptar los listados de las facturas que pueden visualizar en Inmatic nuestros clientes.
Dentro de la solapa Usuarios podremos encontrar el selector de columnas.
A continuación nos sale una ventana donde podemos configurar las celdas que nuestros clientes pueden ver.
En la parte izquierda nos saldrán los campos visibles y en la parte derechPocos lectoresa3innuva -Actividades
actividades económicasPocos lectoresCriterio de Caja
criterio de caja, régimen especial de IVAPocos lectoresPuntos de carga - Dropbox & Google Drive
dropboxAlgunos lectoresCrear empresa con Odoo
Los pasos para abrir empresas con el conector de Odoo serían:
Verificar que la información de las credenciales dentro de Ajustes esté actualizada, sea correcto o no falte ningún dato.
Iremos a Ajustes>Odoo y verificaremos que no falta ninguna información como se muestra en la imagen
Credenciales Odoo
2 )El siguiente paso es abrir la empresa desde MuñecoMis empresas + símbolo ( + ). En este procesoPocos lectoresConexión con DiezSoftware
Si dispone del programa contable Diez Software puede enlazar directamente INMATIC para contabilizar automáticamente las facturas digitalizadas. Para ello, únicamente debe de dirigirse a la zona de ajustes de INMATIC situada en el menú lateral izquierdo.
Menu lateral izquierdo
En la pantalla que se le muestra, acceda a la configuración de DiezSoftware
Configuración ConectoresPocos lectoresUsar Inmatic en tu móvil - App Inmatic
Desde su dispositivo móvil pueda acceder a app.inmatic.ai y cargar facturas.
Es necesario facilitar a la aplicación permisos de acceso a la cámara y a los archivos.
Se recomienda el uso de Chrome.
También tiene la opción de descargar la aplicación accediendo a los tres puntos quAlgunos lectores