Abrir nuevo ejercicio en Inmatic
Lo puede ver en el siguiente video:
:
Antes de abrir los ejercicios en Inmatic es obligatorio abrirlos en el software de destino.
Para abrir nuevos ejercicios en Inmatic existen dos fases distintas
1.- Abrir de forma masiva todos los ejercicios en todas nuestras empresas ( excepto para el conector de Contanet)
siguiendo la siguiente ruta:
Muñeco>mis empresas >acciones>crear ejercicio de forma masiva.
Esto lo que hace es marcar , habilitar todos los ejercicios. PPopularSubir facturas y listados en Excel
Inmatic puede reconocer y leer facturas y listados en formato Excel. Es necesario solicitar la activación del permiso.
Al subir las facturas deberá indicar Listado si las facturas están en forma de lista o Imagen si la factura es un Excel o una imagen incrustada en la pestaña. El desplegable solo aparece al intentar cargar un fichero Excel.
El listado está configurado para que cada fila seaPopularCómo crear una empresa
Para crear una empresa en Inmatic debemos seguir los siguientes pasos:
Ir al botón muñeco --Mis empresas --Apretar el botón añadir (+)
En tipo de conector seleccionamos el programa contable que se utiliza.
Ponemos el código de la empresa que queremos crear. En función del programa contable este código se pone de una manera u otra:
Aplifisa —número de empresa en Aplifisa
A3 Eco —E+ 5 dígitos del código de la empresa
Contasol/ Estimasol / Contasol NubPopularDar acceso a los clientes
Des de Inmatic podemos crear un usuario y contraseña para nuestros clientes. Así ellos podrán entrar en Inmatic y subir las facturas. Cabe destacar que este usuario tendrá los permisos restringidos y no podrá modificar o contabilizar.
Antes de dar acceso a un cliente siempre aconsejamos que se creen un usuario de prueba para ustedes y así vean lo que verá su cliente.
¿Cómo creamos el usuario?
Nos dirigiremos a la pestaña USUARIOS a Alta-modificación de la Empresa y crearemos el acceso a nuePopular¿Qué es la Id?
¿Qué es la ID?
La id es una numeración que INMATIC asigna a cada factura. De ese modo tenemos una identificación exclusiva de la factura subida evitando posibles confusiones y una mayor trazabilidad.
Esta id estará compuesta por números dígitos, que podemos encontrar en la tercera Columna del apartado FACTURAS
ó en la URL después de la última barra.
(https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/PopularActualizar clientes y proveedores de la empresa
Cuando creamos un cliente o un proveedor en Inmatic se traspasa al programa contable con el que se trabaja, pero si lo creamos desde nuestro programa contable habitual tendremos que clicar en "actualizar clientes y proveedores de la empresa" para tener sincronizada toda la información correctamente en nuestro software .Esta opción se encuentra dentro de la configuración de la empresa, en la ventana Alta-Modificación.
Esta actualización se puede hacer empresa por empresa o bien hacerlo masivamenAlgunos lectoresComo abrir clientes y proveedores en Inmatic
Inmatic nos permite abrir directamente terceros automáticamente a través de dos comandos. En la ficha de nuestro tercero, una vez verificado que este es nuevo, nos situamos en la cuenta del tercero y deberemos seguir los siguientes pasos:
1.-Para empresas que utilizan contabilidad, los terceros se abren siguiendo los siguientes comandos:
• 4300-4100-4000? intro. Irá a la sección correspondiente de cliente o proveedor y añadirá un número más a la cuenta. Por ello es importante que se teAlgunos lectoresPuntos de carga - Dropbox & Google Drive
Inmatic permite la subida sincronizada de facturas desde Dropbox y Google Drive.
En primer lugar, deberemos configurar los puntos de carga para cada una de las Empresas:
Al hacer clic en el botón + nos aparece el menú para dar de alta el nuevo punto.
Debemos seleccionar el tipo de punto:
El programa nos redireccionaAlgunos lectoresCómo subir facturas a Inmatic
Podemos subir formato pdf, imagen o bien ficheros comprimidos con varias facturas dentro.
Para subir las facturas podemos arrastrarlas o bien clicar encima de la icono del clip y buscar los documentos. Indicaremos si son facturas de proveedor o cliente, la fecha contable que queramos y si queremos separar páginas o no. Separar páginas lo marcaremos cuando subamos un pdf con varias facturas dentro.
Cuando subimos facturas de autónomos también tendremos que especificar la actividad, simplemente ePocos lectoresActividades
Las actividades son las diferentes tareas en las que se puede organizar la empresa atendiendo a su actividad económica y profesional, tienen asignado en Epígrafe de IAE y un código de CNAE.
Por norma general las solemos encontrar tanto en sociedades como en autónomos en régimen de estimación simplificada, aunque son estos últimos las que las utilizan con mayor asiduidad porque suelen desarrollar más de una, y deberemos informar de este hecho a las facturas subidas a nuestro programa.
Las actiPocos lectoresMultiusuario
Inmatic permite dar diferentes permisos a diferentes niveles de usuarios de la siguiente forma:
Desde el Muñeco podemos acceder a la opción Usuarios.
Disponemos de dos pestañas:
Usuarios
Permisos
USUARIOS
Tipos de Rol:
Propietario - Es el usuario que aparece por defecto. Dispone de permiso para realizar cualquier acción sobre todas las empresas y usuarios.
Administrador - Puede realizar las mismas acciones que el Propietario pero solo para las empresas a las que se le ha dado acceso.Pocos lectoresTrabajar con el SII desde Inmatic
Hemos planificado esta mejora en dos etapas en las empresas que utilicen SII con nuestro programa
1) Primera Etapa
Al subir la factura se podrá ver y modificar la fecha de registro, que por defecto se rellenará HOY, significando que será la fecha de subida del fichero a su software de contabilidad, la fecha que se traspasa a su software, es la fecha de comunicación. Esta fecha se deberá tener en cuenta para evitar incurrir en una comunicación fuera de plazo.
Fecha Hoy (https://storaPocos lectoresCriterio de Caja
Desde Inmatic podemos pasar este régimen especial de IVA siguiendo estos pasos:
1:- Si queremos que afecte a los clientes ó a toda nuestra empresa se deberá activar la casilla correspondiente de la pestaña Alta-modificación.
Criterio Caja clientes
2.-Si queremos que sólo afecte a los proveedores deberemos acudir a la ficha del proveedor en cuestión y activar la casilla de verificacPocos lectoresa3innuva -Actividades
Para trabajar con diferentes actividades con el conector de a3innuva, los pasos a seguir serán:
1.-Las actividades de la empresa se traspasarán en su pestaña correspondiente al crear la empresa ó al actualizar los terceros automáticamente. Deberán estar creadas en a3innuva.
La pestaña la podremos encontrar en Alta-modificación de la Empresa clickando el símbolo del lápiz.
2.-Podemos informar dichPocos lectoresSelector de Columnas
Con el selector de columnas podremos adaptar los listados que Inmatic saca de nuestros documentos.
Lo podremos encontrar arriba en la parte derecha dentro del icono de Facturas
Icono selector
El funcionamiento es muy sencillo desplazaremos a la parte derecha los campos que se quieren mostrar, en Columnas mostrables, y dejaremos en la parte izquierda, en Columnas Ocultas, los campos que no queramPocos lectoresConexión con DiezSoftware
Si dispone del programa contable Diez Software puede enlazar directamente INMATIC para contabilizar automáticamente las facturas digitalizadas. Para ello, únicamente debe de dirigirse a la zona de ajustes de INMATIC situada en el menú lateral izquierdo.
Menu lateral izquierdo
En la pantalla que se le muestra, acceda a la configuración de DiezSoftware
Configuración ConectoresPocos lectoresCrear empresa con Oddo
Los pasos para abrir empresas con el conector de Oddo serían:
Verificar que la información de las credenciales dentro de Ajustes esté actualizada, sea correcto o no falte ningún dato.
Iremos a Ajustes>Oddo y verificaremos que no falta ninguna información como se muestra en la imagen
Credenciales Oddo
2 )El siguiente paso es abrir la empresa desde MuñecoMis empresas + símbolo ( + ). En este procesoPocos lectores