• Acciones y Cambios masivos en facturas

  Nuestro comando Acción tiene mucha opciones que merece la pena ser explicadas. Lo primero sería marcar los documentos que queremos a los que afecte, a más de uno por norma general, y después seleccionar la acción. 1.-Reintentar: Le daremos a esta acción cuando queramos que el programa reintente el proceso con la información nueva que le hemos proporcionado; por ejemplo en casos como modificaciones en la ficha de la empresa creando nuevas cuentas de IVA o informando la cuenta de retenciones,Pocos lectores

• Asegurando un perfecto enlazado con terceros

  Para ayudar a nuestro software a relacionar las fichas de nuestros terceros con los datos capturados podemos: 1.- Utilizar Referencia y Marca Comercial desde la ficha de terceros Rellenar desde la ficha del tercero los campos REFERENCIA y NOMBRE COMERCIAL, en el que podremos indicarle a nuestro programa que relacione ese tercero encontrado en la captura de datos con la ficha, siempre que encuentre dentro de la factura esa referencia, (que podría ser un email o dirección web una keyword) o la mPocos lectores

• Redondeo masivo a dos decimales

  Si necesitas que todos los importes de las facturas se redondeen a 2 decimales respetando el límite de tolerancia de la empresa, se puede ir a ACCIONES--ACCIONES MASIVAS--REDONDEO MASIVO A 2 DECIMALES. Especialmente útil con el conector A3 y en empresas con facturas a tres decimales y dos decimales. Redondeo masivoPocos lectores

• Acciones y cambios masivos en Empresas

  Desde Muñeco>Mis Empresas (seleccionando las empresas en cuestión) vamos a la pestaña ACCIONES Cambios masivos en Empresas Estos Cambios nos permiten cambiar la característica seleccionada en TODAS nuestras empresas. Así podremos abrir y borrar empresas por bloques; acotar los periodos dentro del año en los que permitimos subir facturas, útil para cerrar por nuestras empresas por trimestres; y a actualizarPocos lectores

• Activar-Desactivar los campos de factura

  Hemos procedido a deshabilitar la visualización de las cajas que leemos en las facturas ya que nos proporcionan un mayor rendimiento en nuestro programa a la hora de paginar y moverse por los documentos. Para ello, a partir de ahora saldrá el símbolo de una bombilla en la parte derecha superior. Esta acción no afecta en ninguna medida a aquellos usuarios que necesiten la lectura de estas celdas porque estén utilizando la palabra referencia en la ficha del tercero, en la cuenta de gastos o en prPocos lectores

• Actualización automática de terceros

  Con algunos conectores cada vez que entras a una empresa en INMATIC se actualizarán los terceros NUEVOS automáticamente, el botón actualizar terceros se acciona automáticamente. Esta acción lo que hace es rápidamente volcar los terceros nuevos creados en el software de destino a Inmatic. No contempla modificaciones hechas en los terceros. Recuerda que si haces alguna modificación y deseas que Inmatic la contemple, deberás continuar dándole al botón de ACTUALIZAR CLIENTES Y PROVEEDORES.Pocos lectores

• De contabilizado a pendiente de revisión

  Con este permiso específico de Contabilizado a Pendiente de Revisión, podrán pasar las facturas seleccionadas de la columna contabilizada a pendiente de revisión. Esta acción NO borra nada en destino, debe borrarse en software de destino. Una vez las tiene en pendiente de revisión las podrá modificar y darle a contabilizar de nuevo, y seguir el proceso La opción de Contabilizado a Pendiente de Revisión la podremos encontrar en: a) seleccionando la factura-s en cuestion b) Dentro de Acciones>CamPocos lectores

• Indicar información nueva a las facturas subidas

  Esta utilidad va bien cuando queremos modificar o indicar nueva información en la pestaña PARÁMETROS, cuando existen facturas subidas a Inmatic. El procedimiento será el siguiente: 1.- Crear el tercero desde facturas donde se abrirá la ficha correspondiente y se le indicaran los checks deseados, se le dará a guardar. 2.- Estos checks informarán : • A la ficha de terceros en cuestión -proveedores y/o clientes- que se abran en ese momento y a esos mismo terceros cuando se suben facturas nuePocos lectores

• Calcular Base y Cuota de forma masiva

  Este cambio masivo lo utilizamos como el nombre indica cuando queremos que Inmatic calcule automáticamente la base y la cuota a un porcentaje específico, y se activa siguiendo los siguientes pasos: Seleccionando las facturas que queramos que de un Total ( capturado) nos calcule de forma masiva la Base y la Cuota ( no capturada o mal capturada) y nos dirigimos al desplegable de Acciones Seleccionamos Calcular Base y Cuota de forma masiva Calcular Base y Cuota de forma masiva (https:/Pocos lectores

• Flujo de Estados de las facturas

  Las facturas introducidas en Inmatic pasan por diferentes estados según su situación: En Proceso Indica que se está cargando la factura en Inmatic. Es importante no modificar el documento hasta que ha finalizado su procesado. En esta columna no debe quedar ningún documento. Errores Indica que falta algún tipo de información en la factura. Tipología de Errores en Inmatic (https://ayuda.inmatiPocos lectores

• Cómo unir documentos

  Cuando separamos un archivo pdf con una factura de varias páginas, lo normal es volver a unirlas en nuestro programa Inmatic. Por lo general la pagina que contenga toda la información fiscal irá a pendiente de revisión, suele ser la última o primera página y las restantes a la columna errores, para ello recomendamos dirigirse a la columna TODAS y unirlas de alguna de estas dos formas: Hacer un orden por la columna TERCERO si lo lee o por NUM.FACTURA, -dentro de la columna Todos- seleccionarPocos lectores

• Cambios masivos en terceros

  Dentro de la pestaña de clientes y proveedores, encontramos el comando Acciones. Una vez seleccionados los terceros en cuestión. Utilizaremos la acción de cambios masivos cuando queramos cambiar más de una característica que afecte a mas de un tercero, en vez de ir uno por uno. Recomendado especialmente para Cambiar de una sola vez cuentas de gasto/ingreso que afecten a más de un proveedor-cliente Cambiar masivamente en más de una ficha operaciones de IVA. Cambiar masivamente información qPocos lectores

• Usar Inmatic en tu móvil - App Inmatic

  Desde su dispositivo móvil pueda acceder a app.inmatic.ai y cargar facturas. Es necesario facilitar a la aplicación permisos de acceso a la cámara y a los archivos. Se recomienda el uso de Chrome. También tiene la opción de descargar la aplicación accediendo a los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha de la web y seleccionando la opción Instalar aplicación. (https:/Pocos lectores

• Trabajando con la palabra Referencia

  La Referencia es utilizada por INMATIC en diferentes aspectos. Definición: Esencialmente son palabras ó códigos que nos podemos encontrar en las facturas para automatizar los diferentes procesos. La Referencia puede ser números, letras o ambos, ( por ejemplo: emails, páginas webs, teléfonos ), lo importante es que sea única para ese tercero , para esa factura, para ese proyecto, y sea capturada por nuestro programa. Actualmente en Inmatic la utilizamos para: 1.- Asignar de unaPocos lectores

• Comando Reintentar dentro de Facturas

  Utilizaremos este comando cada vez que queramos que Inmatic vuelva a leer los datos de la factura una vez hayamos informado algún campo de ésta y hayamos grabado dicha acción. La acción REINTENTAR nos servirá: 1-Al subir facturas, una vez informado la ficha del tercero o haber modificado algún campo de éste, se le deberá grabar y dar a Reintentar para que aplique los cambios a la factura. 2.-Dentro de la factura al arreglar el error de validación de datos ,al modificar algún campo capturado; fPocos lectores

• Borrar el tercero con facturas asignadas

  Desde nuestro software si existe una incorrecta asignación del tercero ustedes podrán: 1.- Borrar la ficha del tercero En Inmatic sólo se puede borrar una ficha de tercero, ya sea éste cliente o proveedor cuando no tenga facturas asignadas. es decir, cuando la empresa no tenga facturas subidas o las facturas estén todavía en errores y estos no involucren a ningún tercero, no tengan tercero asignado. En este caso la opción más rápida es borrar los terceros mal asignados, borrar estos tercPocos lectores

• Restaurar información de los terceros

  En Inmatic tenemos 2 maneras de restaurar la información de los terceros con la información deseada 1 era opción: Dejar el tercero en blanco . Una vez tenemos las facturas seleccionadas vamos a Acciones>Acciones masivos>Cambios masivos Nos dirigimos a los desplegables de Proveedor ó Cliente según el caso y seleccionamos la casilla de verificación correspondiente dejando la información en blanco Ficha del tercero en blanco (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/33580df7d7605Pocos lectores

• Orden de las facturas contabilizadas

  El orden de contabilización dentro de un mismo envío es el siguiente: 1) Facturas de proveedor: 1º Fecha de Contabilización 2º Nombre Proveedor y 3º Número de Factura. 2) Facturas de cliente: 1º Fecha de contabilización. 2º Número de factura. El orden de contabilización es dentro de un mismo envío. Las facturas una vez dejadas en pendiente de revisión procederemos a contabilizar. Ese envío o archivo que se genere tendrá el orden descrito anteriormente. A tener en cuenPocos lectores

• Numeración automática de terceros

  Nuestro programa podrá automatizar el proceso de numeración automática de terceros aplicando una combinación de teclas de la siguiente forma: En las empresas que utilicen cuenta contable nos dirigiremos a la ficha del tercero y en el campo cuenta de proveedor o cuenta de cliente escribiremos los primeros 3/4/5/6 dígitos de la cuenta+ ?+ intro, de la siguiente manera: 4100; 4000; 5230; 1740 + ? + intro. Esta acción añadirá automáticamente una unidad. Por ejemplo suponiendo lPocos lectores

• Aplica 347-415

  Desde nuestro programa podrá excluir o incluir las facturas para el modelo 347 ( 415 para Canarias) de la siguiente forma: Por defecto la factura siempre marcará la casilla Aplica 347, excepto en las situaciones en las que no se aplica que son: a) facturas que se deban declarar en otros modelos fiscales de información, como el 349. b) facturas con retención que se deban declarar en sus modelos correspondientes. Modelo 115 y 180. La casilla Aplica 347 se puede encontrar dentro de PARÁMETROSPocos lectores

• ¿Cómo Inmatic localiza a nuestros terceros?

  INMATIC tiene varios criterios de búsqueda a la hora de encontrar a los terceros. Lo primero a comentar es que nuestro programa captura datos de la factura y los traslada a los campos de referencia, NO tienen una relación jerárquica ,es decir nuestro programa da una orden de captura de datos y va rellenando, sin que un criterio tenga más importancia que otro y nos sirve básicamente para enlazar el tercero. Algunos de los campos a informar ,entre otros, capturados desde factura son: 1.- NúmePocos lectores

• Pago automatizado por Transferencia

  Se ha implementado un sistema para realizar la renovación del servicio de forma autónoma. En la parte derecha de la barra superior, aparecerá un triángulo que nos permitirá abrir la ventana para renovar el servicio: Deberemos seleccionar el plan deseado y en la ventana se nos indicará el importe por el que se debe realizar la transferencia: (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/Pocos lectores

• Estado de Revisión Requerida

  El estado de revisión requerida son avisos que surgen dentro del estado de pendiente de revisión en el que nuestro programa chequea varios parámetros y necesita que el usuario ratifique la factura manualmente. Nos aportan mayor seguridad a la hora de pasar los documentos por nuestro programa. Actualmente tenemos los siguientes estados de Revisión Requerida: Posible Abono. Si nuestro software encuentra las palabras "abono" ó "factura rectificativa" dentro del documento y el total es posiPocos lectores

• Cambio Estado: Pendiente de sincronización a Pendiente de revisión

  En ocasiones deberemos cambiar los estados de las facturas de pendiente de sincronización a pendientes de revisión para hacer modificaciones de los datos de nuestras facturas. Este estado de pendiente de sincronización, dentro de la columna Contabilizando, significa que el fichero ya ha sido generado, aunque no subido, y cualquier modificación de las facturas en el contenido, implica echar hacia atrás el proceso en nuestro software Inmatic, siguiendo los siguientes pasos. Borrar elPocos lectores

• Editar asiento en pendiente de Revisión

  Los asientos sólo se podrán editar cuando las facturas estén en la columna de Pend. de Revisión. Este aviso surge porque nuestro software nos avisa que hemos intentado editar una asiento en Errores. Estando en error de validación de asiento al documento le falta alguna cuenta contable y para poder seguir con la contabilización no dejará editar el asiento ni incorporar información a menos que se informe en el espacio determinado para ello : en la ficha del tercero cuando le falte la conPocos lectores

• Nuevo cuadre de importes de factura

  Los descuadres de las facturas se podrán cuadrar del siguiente modo: La suma de BASES y CUOTAS debe ser igual al TOTAL, sin permitir ningún tipo de descuadre. Para poder cuadrar los importes de nuestra factura con el TOTAL se permite, ahora, que se modifique Base y Cuota con el límite de la tolerancia de descuadre informada en la empresa. Estas casillas nos ayudarán a cuadrar el TOTAL factura. Esta mejora es más permisiva y facilita cuadrar los importes de las facturas cuando exiPocos lectores