• Módulo de Bancos

  reglas bancarias, norma 43Popular

• Inmatic Copilot. Creación de terceros automática.

  Copilot es una funcionalidad que permite configurar a nivel de empresa que se creen Clientes y/o Proveedores automáticamente cuando no se encuentra al tercero en nuestros registros. La configuración permite indicar una cuenta de ingreso / gasto por defecto con el que abrir las fichas de los terceros. Y continua la numeración a partir del último registro que se le indique. Las fichas de tercero se crean solo con la Información básica: Nombre, CIF y cuenta de InPocos lectores

• Cambios de Estado de nuestras facturas

  Los cambios de Estado nos harán cambiar de columna las facturas seleccionadas. Para que nos muestre los cambios de estado disponibles deberemos marcar las facturas previamente. Una vez marcadas se nos activa el botón Acciones Los cambios de Estados más importantes son: 1.- De Contabilizado a Pte de Revisión. Este cambio se realiza normalmente para volver a contabilizar lo que se encuentra ya en destino. Inmatic permite volver a volcar toda la información las veces que sea necesario. Se dPocos lectores

• Buscar facturas duplicadas

  *Inmatic *reconoce las facturas duplicadas leyendo los siguientes campos: 1.-Facturas de proveedor. Inmatic detecta las facturas duplicadas de proveedores mirando tres campos específicos: fecha factura, nombre del tercero y número de factura. Inmatic detectará las facturas duplicadas siempre y cuando estén en Inmatic. Este error necesita al menos que el proveedor o cliente esté creado. 2.-Facturas de cliente. Para las facturas de cliente verificamos la fecha factura y número dePocos lectores

• Factura electrónica, efactura - Crear facturas

  Antes de empezar a utilizar el módulo de Factura electrónica, es necesario realizar estos primeros pasos: Configurar la serie de facturación Configurar la imagen de la factura Configurar los datos de la empresa emisora LISTADO DE FACTURAS Desde esta pantalla podemos visualizar la lista de facturas, aplicar filtros sobre los registros y realizar las siguientes acciones: Actualizar: RecarPocos lectores

• Visualización correcta de las facturas: Filtros de Año

  Para trabajar con más de un año fiscal a la vez y poder visualizar nuestras facturas, tendremos que tener en cuenta los siguientes pasos. Por norma general esto pasa los primeros meses del año fiscal siguiente, y es necesario saber en qué año se suben las facturas que se procesan y en qué año podremos encontrar las facturas contabilizadas dentro de nuestro listado. 1.-Abrir el año fiscal que necesitemos en la empresa dentro de Inmatic. Creamos un ejercicio nuevo : el año 2024. (httPocos lectores

• Maestro de Cuentas

  Una vez habilitado el Maestro de Cuentas podremos ver en una pestaña separada todas las cuentas que se están volcando a nuestro software, por defecto se vuelcan las cuentas que tengan el mismo número de dígitos que se haya configurado en la empresa. De mucha utilidad a la hora de informar la contrapartida en la ficha del tercero, ya que se podrá mirar desde Inmatic. (https://storage.crisp.chat/uPocos lectores

• Trabajar con segunda cuenta de gasto en autónomos

  aplifisa fiscal estimasolPocos lectores

• Contabilizando/Contabilizando...

  Facturas en Contabilizando..., significado: a) En todos los conectores es una estado previo a ser contabilizadas pasando a la columna Contabilizados si el conector es de conexión automática o a la columna Pendiente de Sincronización si el conector es por contabilización por fichero. Indica que el conector está dando servicio. b) En algunos softwares contables cuando tenemos facturas en este estado y queremos acelerar la contabilización, además, procedemos a hacer un segundo chequeoPocos lectores

• Contabilización en A3 en Automático

  Es necesario solicitar la activación del permiso. Con esta nueva funcionalidad, las facturas y/o los movimientos bancarios ya no pasarán por el estado de Pendiente de Sincronización; se contabilizarán directamente en A3 sin necesidad de enlazar el fichero .DAT. Una vez solicitado el permiso, es necesario ir a la pantalla Alta/Modificación Empresa para activar la funcionalidad: (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/33580df7d7605a00/imagevbjxlPocos lectores

• Referencia catastral en facturas de alquiler con retención

  En Aplifisa, Aplifisa Fiscal y Glasof es posible informar de la Referencia catastral en las facturas de Alquiler (Es necesario solicitar activación). El permiso activa la visualización del campo dentro de la ficha del proveedor:Pocos lectores

• Miniaturas de facturas

  Desde el listado de Facturas, es posible visualizar una miniatura del documento: Se dispone de la posibilidad de visionar 3 tamaños diferentes y también se puede aplicar zoom adicional, situando el cursor encima de la miniatura y clicando Ctrl + rueda del ratón. También es posible visualizar miniaturas dePocos lectores

• Acciones dentro de las facturas

  Las acciones que podemos realizar dentro del Detalle de la factura serán los siguientes en orden de izquierda a derecha Bajar el documento. Icono lupa : visualiza las celdas de las facturas Ampliar o reducir la factura Rotar la factura Eliminar la factura Subir facPocos lectores

• Copiar facturas en otra empresa

  Con esta funcionalidad podremos copiar facturas de una empresa a otra. Esto puede ser útil cuando llevamos la contabilidad tanto de la empresa emisora como de la empresa receptora de la factura. También es útil si se usan varios programas contables simultáneamente para la gestión de una misma empresa. Se deben seleccionar los registros a copiar y en Acciones Acciones masivas Copiar en otra empresa (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/33580df7d7605a00/2025-01-3012-34Pocos lectores

• Información contenida en Mis Datos

  Accederemos a Mis datos desde el logo del muñeco Los datos y acciones a realizar más importantes que nos encontramos en esta sección son: Datos básicos de identificación de nuestro usuario. Posibilidad de cambiar contraseña. Aceptar o no la posibilidad de recibir novedades semanalmente. Código del Plan Amigo que le permitirá obtener descuentos si nos recomienda. Pedir una rePocos lectores

• Utilizando correctamente la inteligencia artificial, IA.

  En ocasiones podremos mejorar la captura de datos y la operatividad diaria con acciones que contemplan nuestro software utilizando funciones que podrán encontrarse dentro de * Inmatic*, sin tener que entrar a etiquetar ni entrenar las facturas en inteligencia artificial, IA. A modo de ejemplo, en los siguientes casos, no será necesaria la intervención de la IA y podrán ser los usuarios los encargados de adaptar la correcta captura de de los datos de sus facturas. 1.- La captura de datos en losPocos lectores

• Modificar la numeración de un tercero

  En Inmatic una vez que el tercero se ha guardado y se le asignado numeración no se podrá modificar la cuenta contable directamente desde la ficha. Para modificar la cuenta contable en nuestro programa se deberán seguir algunos de estos pasos 1.-Borrar el tercero y abrir ficha nueva. Si este tercero tiene facturas asignadas, facturas en revisión y errores , se podrá borrar con un permiso especial el cual fuerza el borrado del tercero en estos casos.Pocos lectores

• Módulo de Bancos: Efectos

  El módulo de bancos-efectos solo está disponible para Contasol, Aplifisa, SAGE Despachos, A3, Contanet, Diamacon, Sage50 , GoldenNet y Csv Facturas. Trabajar con efectos se debe activar, no viene con la opción de Bancos ya que no todas las empresas que trabajan con la contabilización de Bancos necesitan un control de la cartera - facturas pendientes de cobro y pago-. Al activar los efectos podremos ver un icono específico dentro de la opción de Bancos, se sitúa al lado del botón Acciones. La dPocos lectores

• Factura electrónica, efactura - Crear albaranes

  LISTADO DE ALBARES. PRIMERAS CONFIGURACIONES. Desde el listado de albaranes podremos: Crear albarán Borrar el albarán Descargar el albarán Configuración de numeración- serie del albarán. Otras configuraciones. Configuración de la numeración en el siguiente icono (https://storage.crisp.chat/users/hePocos lectores

• Factura electrónica, efactura - Crear facturas recurrentes

  Una Factura Recurrente es un documento que se transforma en factura en el intervalo de tiempo que tú decidas. Antes de empezar a utilizar esta opción es necesario configurar una serie de facturación para este tipo de facturas. Acceder a la opción "Configuración" desde el listado de facturas. En la pestaña "Series" se debe configurar una serie de facturación recurrente y su correspondiente serie rectificativa. Es posible añadir más series si es necesario. (https://storage.crisp.cPocos lectores

• Factura electrónica, efactura - Crear Presupuesto

  CONFIGURACIÓN DEL LISTADO DE PRESUPUESTOS Actualizar Crear Borrar ( se activa seleccionando un presupuesto). Descargar ( se activa seleccionando un presupuesto) Botón Configuración: donde se configura la numeración Botón Otras configuraciones: Donde podremos dirigirnos a la tabla de productos, generar un borrador, y generar una factura Estos botones se explican con más detalle en el último punto (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/33580df7d7Pocos lectores

• Contabilización en Sage 50

  Una vez iniciado el proceso, se instala el Add-on de Inmatic para Sage 50. Recibirás por email tus datos de acceso a Inmatic. En el menú de Sage 50 ya podrás visualizar la opción de Inmatic: Entra en Iniciar sesión en Inmatic para conectar los dosPocos lectores

• Calcular una factura a partir de un TOTAL

  Cuando se capture únicamente el TOTAL de la factura, podremos rellenar automáticamente la Base y la Cuota de impuesto a través del cambio masivo Como podemos comprobar esta factura de Google tiene un total de 143.79 € , bien capturado, y una base de 139.38 € , provocando una diferencia de 4.41 €. Normalmente la tributación de estas facturas son intracomunitarias, es decir, a la cantidad total lePocos lectores

• Asegurando un perfecto enlazado con terceros

  Para ayudar a nuestro software a relacionar las fichas de nuestros terceros con los datos capturados podemos: 1.- Utilizar Referencia desde la ficha del proveedor. Rellenar desde la ficha del tercero el campo REFERENCIA en el que podremos indicarle a nuestro programa que relacione ese tercero NO encontrado en la captura de datos con la ficha abierta mediante esa " referencia" . Siempre que encuentre dentro de la factura esa referencia, se relacionará la ficha del tercero, y pasará a ser lPocos lectores

• Captura de datos y localización de terceros

  Lo primero a comentar es que nuestro programa NO utiliza plantillas, captura datos de la factura y los traslada a los campos de referencia automáticamente. Una vez detectamos los datos; *fecha factura, *tercero, cantidades etc... hacemos un chequeo entre éstos y la información disponible en Inmatic. Si el chequeo de cada uno de los datos es válido dará como consecuencia factura en pendiente de revisión, sino, dará como resultado una serie de advertencias a modo de distintos errorPocos lectores

• Flujo de Estados de las facturas

  Las facturas introducidas en Inmatic pasan por diferentes estados según su situación: En Proceso Indica que se está cargando la factura en Inmatic. Es importante no modificar el documento hasta que ha finalizado su procesado. En esta columna no debe quedar ningún documento. Errores Indica que falta algún tipo de información en la factura. Tipología de Errores en Inmatic (https://ayuda.inmPocos lectores

• Acciones y cambios masivos en Empresas

  Desde el icono Muñeco>Mis Empresas, seleccionaremos las empresas que queremos aplicar los cambios, lo que activará el botón ACCIONES Estos Cambios nos permiten cambiar la característica seleccionada en TODAS nuestras empresas. Los cambios que podemos realizar son: Exportar las empresas en formaPocos lectores

• Acciones y Cambios masivos en terceros

  Dentro de la pestaña de clientes y proveedores, encontramos el comando Acciones. Una vez seleccionados los terceros en cuestión. Utilizaremos la acción de cambios masivos cuando queramos cambiar más de una característica que afecte a mas de un tercero, en vez de ir uno por uno. Recomendado especialmente para Cambiar de una sola vez cuentas de gasto/ingreso que afecten a más de un proveedor-cliente Cambiar masivamente en más de una ficha operaciones de IVA. Cambiar masivamente información qPocos lectores

• Acciones y Cambios masivos en facturas

  Nuestro comando Acciones tiene muchas opciones que merece la pena ser explicadas. Para modificar la información de las facturas una vez subidas, lo primero, sería marcar los documentos que queremos a los que afecte, a más de uno por norma general, y después seleccionar la acción. Al seleccionar se activa la celda ACCIONES Dentro de Acciones nos podemos encontrar las funciones que componen losAlgunos lectores

• Modificar información a las facturas subidas

  Utilizaremos el cambio masivo de facturas: Acciones Acciones masivas Cambios masivos en los siguientes casos: Queremos modificar o indicar nueva información en la pestaña PARÁMETROS, cuando existen facturas subidas a Inmatic. Factura subida con ficha de tercero asignada. Una vez que se asigna una ficha las facturas cogen la información contenida en ellas. Si queremos cambiar o modificar la información contenida en la ficha iremos a Parámetros dentro de la factura. Si queremos cambiarPocos lectores

• Trabajando con la palabra Referencia

  La Referencia es utilizada por INMATIC en diferentes aspectos. Definición: Esencialmente son palabras ó códigos que nos podemos encontrar en las facturas para automatizar los diferentes procesos. La Referencia puede ser números, letras o ambos, ( por ejemplo: emails, páginas webs, teléfonos ), lo importante es que sea única para ese tercero , para esa contrapartida, para ese proyecto, y sea capturada por nuestro programa. Estará capturada correctamente por nuestrPocos lectores

• Comando Reintentar

  Utilizaremos este comando cada vez que queramos que Inmatic vuelva a leer los datos de la factura una vez hayamos informado algún campo de ésta y hayamos grabado dicha acción. Las funcionalidades del comando REINTENTAR son: Dentro de la factura 1- En la factura, una vez informado la ficha del tercero o al haber modificado algún campo de éste, se le deberá dar a grabar a la ficha y posteriormente a Reintentar para que aplique los cambios a la factura. 2.-Dentro de la factura al arrePocos lectores

• Actualización automática de terceros

  Actualización automática de terceros. 1.-¿Qué hace la actualización automática? Con la mayoría de conectores cada vez que entramos a una empresa en INMATIC se actualizan los terceros NUEVOS automáticamente, el botón actualizar terceros se acciona automáticamente. Esta acción lo que hace es rápidamente volcar los terceros nuevos creados en el software de destino a Inmatic, paso previo para poder abrir los terceros correctamente en nuestro programa, evitar duplicidades y saltos innecesarios.Pocos lectores

• Restaurar información de los terceros: clientes y proveedores

  En Inmatic tenemos dos maneras de restaurar la información de los terceros con la información deseada * Dejar el tercero sin información Una vez tenemos las facturas seleccionadas vamos a Acciones>Acciones masivas>Asignar terceros. Deberemos seleccionar el tipo de tercero, en este caso dejarlo vacío, y darle a confirmar. Con esta acción borramos la información antigua del tercero y obligamoPocos lectores

• Cómo Inmatic numera nuestros clientes y proveedores

  Nuestro programa podrá automatizar el proceso de numeración automática de terceros aplicando una combinación de teclas de la siguiente forma: En las empresas que utilicen cuenta contable nos dirigiremos a la ficha del tercero y en el campo cuenta de proveedor o cuenta de cliente escribiremos la siguiente combinación de teclas: los primeros 3/4/5/6 dígitos de la cuenta?intro, de la siguiente manera: 4100; 4000; 5230; 1740 + ? + intro. Esta acción añadirá automáticPocos lectores

• Borrar el tercero con facturas asignadas

  Desde nuestro software si existe una incorrecta asignación del tercero ustedes podrán: 1.- Borrar la ficha del tercero En Inmatic sólo se puede borrar una ficha de tercero, ya sea éste cliente o proveedor cuando no tenga facturas asignadas. es decir, cuando la empresa no tenga facturas subidas o las facturas estén todavía en errores y estos no involucren a ningún tercero, no tengan tercero asignado. En este caso la opción más rápida es borrar los terceros mal asignados, borrar estos tercePocos lectores

• Orden de las facturas contabilizadas

  El orden de contabilización dentro de un mismo envío es el siguiente: FACTURAS DE PROVEEDOR *1º Fecha de Contabilización * *2º Nombre Proveedor y * 3º Número de Factura. Dentro de una misma fecha de contabilización y proveedor, el asiento lo ordena según el número de factura. FACTURAS DE CLIENTE *1º FePocos lectores

• Cómo unir documentos

  Cuando separamos un archivo pdf con una factura de varias páginas, podrá volver a unirlas en nuestro programa Inmatic. El procedimiento a seguir sería: Por lo general la pagina que contenga toda la información fiscal irá a pendiente de revisión, suele ser la última o primera página y las restantes a la columna errores, para ello recomendamos dirigirse a la columna TODAS y unirlas de alguna de estas dos formas: (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/33580df7d7605a00/fila-tPocos lectores

• Control de datos en algunas operaciones

  Inmatic tiene establecido varios controles en forma de Errores y Estado de revisión requerida en los siguientes casos: 1.- Error de validación de importes Incongruencia de información. Cuando en la factura encontramos algún importe de algún impuesto estatal o extranjero en las operaciones adquisiciones intracomunitaria de bienes e Inversión del sujeto pasivo, ya que por lo general en estas operaciones se autorrepercute el impuesto en país de destino. Retención no informada.Pocos lectores

• Volver a contabilizar nuestras facturas.

  Esta acción está comprendida dentro de Cambios de Estado de las facturas y no consume saldo. Con este permiso específico de Contabilizado a Pendiente de Revisión, podrán pasar las facturas seleccionadas de la columna contabilizada a pendiente de revisión. Esta acción NO borra nada en destino automáticamente, debe borrarse en software de destino manualmente, ANTES de volver a contabilizar las facturas, para ello le surgirá una ventana emergente. Una vez las facturas están en pendAlgunos lectores

• Aplica 347

  modelo 347Pocos lectores

• Calcular Base y Cuota de forma masiva

  facturas simplificadas, régimen especial agricultura, ganadería y pescaPocos lectores

• Redondeo masivo a dos decimales: facturas con diferentes decimales

  Si necesitas que todos los importes de las facturas se redondeen a 2 decimales respetando el límite de tolerancia de la empresa podrás realizarle de la siguiente forma: Seleccionando las facturas, nos dirigimos a ACCIONES--ACCIONES MASIVAS--REDONDEO MASIVO A 2 DECIMALES. Esto lo que hace es recalcular bases y cuota a dos decimales y si encontramos algún descuadre con el Total factura, esta cantidad se rellenará automáticamente en la linea del Ex %. Especialmente útil con el conector A3 y ePocos lectores

• Visualización de celdas y utilización del ratón

  Por defecto en las facturas no se visualizan las celdas que leemos en las facturas ya que nos proporcionan un mayor rendimiento en nuestro programa a la hora de paginar y movernos por los documentos. Para ello, saldrá el símbolo de una bombilla en la parte derecha superior, que una vez clicado si nos las dejarán ver. Opción recomendable para saber que datos informamos automáticamente sobre todo las primeras veces, facturas de terceros nuevos, etc... (https://storage.crisp.chat/users/hePocos lectores

• Cómo contratar o renovar el paquete de documentos

  Se ha implementado un sistema para realizar la contratación y posteriores renovaciones del servicio de forma autónoma. En la parte derecha de la barra superior, aparecerá un triángulo que nos permitirá abrir la ventana para renovar el servicio: Deberemos seleccionar el plan deseado y en la ventana se nos indicará el importe por el que se debe realizar la transferencia: (https://stoPopular

• Generar de nuevo el archivo a subir.

  En ocasiones deberemos cambiar los estados de las facturas de Pendiente de sincronización a Pendientes de revisión para hacer modificaciones de los datos de nuestras facturas. Cuando las facturas están en Pendiente de sincronización significa que el archivo ha sido creado ya, listo para subir a su software. Cualquier modificación de las facturas en el contenido, implica que los datos del archivo ya no contienen la información actualizada y deben ser eliminados. El cambio de estado a PendiAlgunos lectores