Carga de terceros en Excel

Por norma general en la apertura y cada vez que se entre a alguna empresa de Inmatic los terceros se copian a nuestro software, pero también se podrán cargar en formato excel.

Para cargar terceros mediante Excel se deberán seguir estos pasos:
Cargar dentro la pestaña DATOS-Otras Configuraciones de la ventana Alta-Modificación de la Empresa, proveedores y clientes en** formato Excel para después al subir facturas poder enlazarlos, en su apartado correspondiente: Importar terceros
El formato correcto de estos ficheros Excel, campos y columnas requeridos, deben ser adaptados a las fichas de terceros de nuestro programa. Para ello recomendamos que de cualquier empresa se abra una ficha de tercero con el símbolo más, y se descargue en Excel. Nos dirigimos al apartado de nuestros terceros, seleccionamos el tercero, Acciones > Exportar Tercero en Excel

Si algún dato falta cargará la información pero deberá ser añadida en Inmatic. Las columnas que no tengan información NO se pueden borrar.

Los campos mínimos a informar son el CIF, Nombre y el número de Cuenta de proveedor/cliente.

Se recomienda también cargar los terceros en ficheros separados, los de clientes por un lado y los de proveedores por otro.


Clave Maestra campo CIF
En la importación de los ficheros excels de terceros toma el campo CIF, como clave maestra, es decir si ese campo se repite solo se copia el ultimo. Se recomienda que si un NIF está informando más de una ficha de tercero, en la segunda y posteriores se haga una modificación. ( A999999999bis), sino copiará únicamente el último que encuentre. Lo mismo pasa con las fichas que no tienen CIF, si hay varias fichas con el este campo sin informar solo copia la última, se recomienda en estos casos poner SINCIF1, SINCIF2 ó NOCIF1, NOCIF2.

Actualizado el: 07/05/2025