Artículos sobre: Trabajando con Inmatic

Flujo de Estados de las facturas

Las facturas introducidas en Inmatic pasan por diferentes estados según su situación:


En Proceso Indica que se está cargando la factura en Inmatic. Es importante no modificar el documento hasta que ha finalizado su procesado. En esta columna no debe quedar ningún documento.
Errores Indica que falta algún tipo de información en la factura. Tipología de Errores en Inmatic
Pend. de Revisión Indica que la factura contiene toda la información necesaria para ser contabilizada. En este punto, podemos validar su contenido y contabilizar.
Sólo se recomienda editar el asiento en esta columna.
Dentro de esta columna nos podremos encontrar también el estado de Revisión Requerida; Estado donde se encuentra aquellas facturas que por su especial importancia necesitarán
una segunda verificación para ser contabilizada. Actualmente los estados de Revisión Requerida que nos podemos encontrar aparecerán cuando:
El importe de la factura salga de los parámetros establecidos como normales en las fichas de los terceros
Considerar una factura como rectificativa cuando el importe total de la factura es positivo y aparezca la palabra "abono" o la indicada en la ventana Alta-modificación
Verificar que el campo descripción SII no esté vacío
Verificar que el campo Proyecto no esté vacío.
Contabilizando Indica que Inmatic está llevando la información a su programa contable. En esta columna, veremos también las facturas en estado Pendiente de Sincronización si nuestro sistema requiere carga manual de ficheros.
Contabilizados Indica que la factura ya ha sido registrada en su sistema contable y podremos visualizar un número de asiento o apunte.
Todos engloba la totalidad de columnas.

La lupa abre los Filtros que nos permiten buscar facturas por diferentes parámetros (A tener en cuenta que por defecto, está activado el filtro de ver facturas solo del ejercicio activo):
Ejercicio
Id
Todos los campos
Texto del Documento
Etiquetas
Actividad
Tipo
F. de subida mín. (DD/MM/YYYY)
F. de subida máx. (DD/MM/YYYY)
F. Contabilización mín. (DD/MM/YYYY)
F. Contabilización máx. (DD/MM/YYYY)
F. Factura mín. (DD/MM/YYYY)
F. Factura máx. (DD/MM/YYYY)
CIF de terceros
Nombre de terceros
Estado
Estado del doc. espejo
Punteado

NOTA: Para que el sistema detecte el periodo de Fecha que se quiere filtrar, es necesario seleccionar como fecha max. un día más del que estamos interesado en buscar.

Actualizado el: 02/11/2023

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