Guía Acceso Workflows / Permisos Avanzados
Parte 1: Permisos de Acciones
¿Qué es esta funcionalidad?
Te permite controlar qué acciones puede realizar cada usuario dentro de un módulo. Por ejemplo, puedes hacer que un usuario solo pueda ver documentos, pero no editarlos ni eliminarlos.
¿Dónde lo encuentro?
Usuarios → Configuración avanzada
Plantillas de permisos
Las plantillas son conjuntos de permisos reutilizables que puedes asignar a varios usuarios.
Crear una plantilla
Ejemplo: Quieres crear una plantilla "Solo lectura" para usuarios que solo pueden ver documentos.
Pasos:
- Ve a la sección "Plantillas de permisos".
- Haz clic en "Nueva plantilla".
- Escribe un nombre (ej: "Solo lectura")
- Marca solo las acciones que quieres permitir (ej.: "Ver documentos").
- Haz clic en Guardar.
Asignar permisos
Por tipo de usuario (configuración masiva)
Ideal para aplicar permisos a todos los usuarios de un mismo tipo.
Ejemplo: Quieres que todos los clientes tengan permisos de "solo lectura".
Pasos:
- Ve a la sección "Permisos por defecto por tipo de usuario".
- Busca la fila del tipo "Cliente".
- Haz clic en el icono de editar (lápiz).
- Selecciona "Usar plantilla" y elige "Solo lectura".
- Haz clic en Guardar.
Por usuario específico (excepciones)
Ideal para dar permisos diferentes a un usuario en particular.
Ejemplo: Un cliente necesita poder editar documentos, a diferencia del resto.
Pasos:
- Ve a la sección "Permisos individuales de usuarios".
- Busca al usuario.
- Haz clic en el icono de editar (lápiz).
- Selecciona una plantilla o configura permisos personalizados.
- Haz clic en Guardar.
Opciones al asignar permisos
Opción | Descripción |
|---|---|
Sin restricciones | El usuario puede hacer todas las acciones. |
Usar plantilla | Aplica los permisos de una plantilla existente. |
Permisos personalizados | Selecciona manualmente qué acciones permitir. |
¿Cómo identificar el estado de cada usuario?
En la tabla verás:
Lo que ves | Significado |
|---|---|
Nombre de plantilla | El usuario usa esa plantilla. |
"Personalizado" | El usuario tiene permisos configurados manualmente. |
"Usa permiso por defecto del tipo" | El usuario hereda los permisos de su tipo. |
"Sin restricciones" | El usuario puede hacer todas las acciones. |
Parte 2: Control de acceso a workflows
¿Qué es esta funcionalidad?
Te permite controlar qué flujos de trabajo puede usar cada usuario de tu equipo. Por ejemplo, puedes hacer que tus clientes solo vean ciertos workflows, o que un empleado no tenga acceso a workflows administrativos.
¿Dónde lo encuentro?
Usuarios → Configuración avanzada
Dos formas de configurar el acceso
1. Por tipo de usuario (configuración masiva)
Ideal para aplicar reglas a todos los usuarios de un mismo tipo (clientes, empleados, etc.).
Ejemplo: Quieres que ningún cliente pueda usar el workflow "Facturación especial".
Pasos:
- Ve a la sección "Acceso a workflows por tipo de usuario".
- Busca la fila del tipo "Cliente".
- Haz clic en el icono de editar (lápiz).
- Marca los workflows que quieres bloquear para ese tipo.
- Haz clic en Guardar.
Todos los usuarios de tipo "Cliente" dejarán de ver ese workflow.
2. Por usuario específico (excepciones)
Ideal para dar o quitar acceso a un usuario en particular, diferente al resto de su tipo.
Ejemplo: Todos tus clientes tienen bloqueado el workflow "Facturación especial", pero quieres que el cliente "Juan García" sí pueda usarlo.
Pasos:
- Ve a la sección "Acceso a workflows por usuario".
- Busca al usuario "Juan García".
- Haz clic en el icono de editar (lápiz).
- El diálogo se abrirá con los workflows bloqueados de su tipo ya marcados.
- Desmarca el workflow que quieres permitirle.
- Haz clic en Guardar.
Juan García ahora tendrá acceso a ese workflow, aunque el resto de clientes no.
¿Cómo identificar el estado de cada usuario?
En la tabla de usuarios verás:
Lo que ves | Significado |
|---|---|
Chips en rojo | El usuario tiene configuración individual. |
Chips en naranja + "(hereda del tipo)" | El usuario usa la configuración de su tipo. |
"Acceso completo" | El usuario puede ver todos los workflows. |
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si configuro el tipo Y también el usuario individual?
La configuración individual siempre tiene prioridad. Si un usuario tiene configuración individual, se ignora completamente la del tipo.
¿Cómo quito la configuración individual de un usuario?
Edita al usuario y desmarca todos los workflows bloqueados. Al guardar con la lista vacía, se eliminará su configuración individual y volverá a heredar la de su tipo.
¿Los cambios son inmediatos?
Sí, en cuanto guardes los cambios, el usuario verá (o dejará de ver) los workflows correspondientes.
¿Puedo bloquear workflows a un administrador?
No, los usuarios de tipo "Administrador" siempre tienen acceso completo a todos los workflows.
Ejemplo paso a paso
Situación: Tienes 3 workflows (Facturas, Albaranes, Nóminas) y quieres que:
- Los clientes solo vean "Facturas".
- Pero el cliente "María López" también pueda ver "Albaranes".
Solución:
- Configurar el tipo "Cliente":
- Editar tipo "Cliente"
- Marcar como bloqueados: "Albaranes" y "Nóminas"
- Guardar
- Crear excepción para María López:
- En la sección de usuarios, buscar "María López"
- Editar (se abrirá con "Albaranes" y "Nóminas" marcados)
- Desmarcar "Albaranes"
- Guardar
Resultado:
- Clientes normales → solo ven "Facturas"
- María López → ve "Facturas" y "Albaranes"
Resumen: Jerarquía de prioridades
Tanto para permisos como para workflows, la prioridad es:
1. Configuración individual del usuario (máxima prioridad)
2. Configuración por tipo de usuario
3. Sin restricciones (acceso completo)
Si un usuario tiene configuración individual, se ignora la del tipo.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas sobre cómo configurar permisos o acceso a workflows, contacta con nuestro equipo de soporte.
Actualizado el: 19/05/2026
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