Acceso a clientes como usuarios
Desde Inmatic podemos crear un usuario y contraseña para nuestros clientes. Así ellos podrán entrar en Inmatic y subir las facturas. Cabe destacar que este usuario tendrá los permisos restringidos, solo de lectura, y no podrá modificar o contabilizar.
Antes de dar acceso a un cliente siempre aconsejamos que se creen un usuario de prueba para ustedes y así comprobarán lo que podrían ver sus clientes.
¿Cómo creamos el usuario?
Nos dirigiremos a la solapa USUARIOS a Alta-modificación de la Empresa y crearemos el acceso a nuestro cliente para que éste pueda subirnos sus facturas con el botón +
En la ventana de creación del permiso al cliente deberemos rellenar los siguientes campos y darle a CONFIRMAR
Nos aparecerá una ventana donde nos indica que este acceso es de como de rol de cliente y no tiene permisos de escritura, sólo de lectura.
Los tipos de rol que manejaremos para nuestros clientes serán
Con esto quedará configurada en la empresa en cuestión el rol de cliente que deseemos
CONFIGURACIÓN DE LAS COLUMNAS QUE PUEDEN VER LOS CLIENTES
Con el icono "selector de columnas" seleccionaremos las columnas que queremos que nuestros clientes visualicen. Este icono nos permite configurar lo que permitimos que nuestros clientes puedan ver. Si mueve la casilla de Estado a las columnas ocultas, desaparecerán todos los Estados ( contabilizado, contabilizando, etc...) si desean que sus clientes no puedan ver dichos estados, no obstante podrán ver siempre el pdf de la factura subida.
Una vez realizado este proceso a nuestro cliente le tendremos que decir que para subir las facturas se dirijan a app.inmatic.ai/login donde deberá ingresar el usuario y la contraseña creadas.
APERTURA DEL USUARIO CLIENTE DESDE EL MENÚ USUARIOS
Icono muñeco> usuarios.
En este punto se habrá creado el usuario cliente en algún módulo al cual le deseemos asignar ( facturas, bancos e efactura ) a falta de indicarle la empresa deseada y los permisos ( escritura o lectura ) nos dirigimos a la pestaña Permisos y le asignamos la empresa en cuestión, en este caso lo queremos en la empresa : ANTONIO BAGUR
y le asignamos permisos de lectura
una vez creado también los podremos ver en la empresa en cuestión
Este usuario solo permite la carga y visualización de facturas, si se desea que este usuario puede descargar un Excel con las facturas pónganse en contacto con soporte
Antes de dar acceso a un cliente siempre aconsejamos que se creen un usuario de prueba para ustedes y así comprobarán lo que podrían ver sus clientes.
¿Cómo creamos el usuario?
Nos dirigiremos a la solapa USUARIOS a Alta-modificación de la Empresa y crearemos el acceso a nuestro cliente para que éste pueda subirnos sus facturas con el botón +
En la ventana de creación del permiso al cliente deberemos rellenar los siguientes campos y darle a CONFIRMAR
Nos aparecerá una ventana donde nos indica que este acceso es de como de rol de cliente y no tiene permisos de escritura, sólo de lectura.
Los tipos de rol que manejaremos para nuestros clientes serán
Con esto quedará configurada en la empresa en cuestión el rol de cliente que deseemos
CONFIGURACIÓN DE LAS COLUMNAS QUE PUEDEN VER LOS CLIENTES
Con el icono "selector de columnas" seleccionaremos las columnas que queremos que nuestros clientes visualicen. Este icono nos permite configurar lo que permitimos que nuestros clientes puedan ver. Si mueve la casilla de Estado a las columnas ocultas, desaparecerán todos los Estados ( contabilizado, contabilizando, etc...) si desean que sus clientes no puedan ver dichos estados, no obstante podrán ver siempre el pdf de la factura subida.
Una vez realizado este proceso a nuestro cliente le tendremos que decir que para subir las facturas se dirijan a app.inmatic.ai/login donde deberá ingresar el usuario y la contraseña creadas.
APERTURA DEL USUARIO CLIENTE DESDE EL MENÚ USUARIOS
Icono muñeco> usuarios.
En este punto se habrá creado el usuario cliente en algún módulo al cual le deseemos asignar ( facturas, bancos e efactura ) a falta de indicarle la empresa deseada y los permisos ( escritura o lectura ) nos dirigimos a la pestaña Permisos y le asignamos la empresa en cuestión, en este caso lo queremos en la empresa : ANTONIO BAGUR
y le asignamos permisos de lectura
una vez creado también los podremos ver en la empresa en cuestión
Este usuario solo permite la carga y visualización de facturas, si se desea que este usuario puede descargar un Excel con las facturas pónganse en contacto con soporte
Actualizado el: 07/05/2025
¡Gracias!