Factura electrónica, efactura - Crear Presupuesto

CONFIGURACIÓN DEL LISTADO DE PRESUPUESTOS
****
Actualizar
Crear
**Borrar **( se activa seleccionando un presupuesto).
**Descargar **( se activa seleccionando un presupuesto)
Botón Configuración: donde se configura la numeración
Botón Otras configuraciones: Donde podremos dirigirnos a la tabla de productos, generar un borrador, y generar una factura

Estos botones se explican con más detalle en el último punto

Dentro del botón Configuración configuraremos **las secuencia, prefijos, el relleno, sufijos etc... de nuestro presupuestos. **

El nombre de la secuencia es el nombre identificador del presupuesto, del Prefijo al sufijo son los caracteres que forman la numeración y Próx, numero será el número por el cual queremos que empiece nuestro presupuesto.

Aplicación de Filtros al listado
Podremos aplicar filtros a los presupuestos realizados

**Botón Otras configuraciones **:Desde la pestaña principal de listados mediante el icono de otras configuraciones podremos
*Seleccionar los productos desde nuestra tabla maestra.
*Duplicar como borrador.
*Generar factura.

CREACIÓN DE PRESUPUESTOS.
****
entro de la creación del presupuesto nos encontramos los siguientes apartados

A) En la parte central
odremos subir un Excel : al clicar nos informa del formato requerido
Información Adicional : donde podremos indicarle si lleva retención, descuentos, etc..

**B) En la cabecera del Presupuesto nos encontramos **
1.-Crear presupuesto: nos sirve para crear presupuesto
2.-Descargar presupuesto en pdf.
3-Enviar presupuesto : Solo se habilita este botón si el presupuesto está emitido. Nos aparece una ventana que nos habilita el envío por email.
4.-Guardar presupuesto: Guarda los cambios realizados
5.-Emitir presupuesto. Este presupuesto cambiará de Estado a Emitido. Se podrá aceptar o rechazar si el cliente nos lo declina.

6.- Visualizar Presupuesto.

LISTADOS DE PRESUPUESTOS.

Una vez tenemos creado nuestros presupuestos retrocederemos al listado donde se habrán aplicado los filtros que hemos indicado anteriormente y además podremos realizar las siguientes operaciones:

Actualizar la información.
Añadir Presupuesto.
Eliminar Presupuesto.
Descargar Presupuesto.

****

Actualizado el: 06/05/2025