Factura electrónica - Crear Presupuesto

CONFIGURACIÓN DEL LISTADO DE PRESUPUESTOS

Actualizar
Crear
Borrar ( se activa seleccionando un presupuesto).
Descargar ( se activa seleccionando un presupuesto)
Botón Configuración: donde se configura la numeración
Botón Otras configuraciones: Donde podremos dirigirnos a la tabla de productos, generar un borrador, y generar una factura

Estos botones se explican con más detalle en el último punto



Dentro del botón Configuración configuraremos las secuencia, prefijos, el relleno, sufijos etc... de nuestro presupuestos.


El nombre de la secuencia es el nombre identificador del presupuesto, del Prefijo al sufijo son los caracteres que forman la numeración y Próx, numero será el número por el cual queremos que empiece nuestro presupuesto.

Aplicación de Filtros al listado
Podremos aplicar filtros a los presupuestos realizados


Botón Otras configuraciones :Desde la pestaña principal de listados mediante el icono de otras configuraciones podremos
*Seleccionar los productos desde nuestra tabla maestra.
*Duplicar como borrador.
*Generar factura.

CREACIÓN DE PRESUPUESTOS.

Dentro de la creación del presupuesto nos encontramos los siguientes apartados

A) En la parte central
Podremos subir un Excel : al clicar nos informa del formato requerido
Información Adicional : donde podremos indicarle si lleva retención, descuentos, etc..


B) En la cabecera del Presupuesto nos encontramos
1.-Crear presupuesto: nos sirve para crear presupuesto
2.-Descargar presupuesto en pdf.
3-Enviar presupuesto : Solo se habilita este botón si el presupuesto está emitido. Nos aparece una ventana que nos habilita el envío por email.
4.-Guardar presupuesto: Guarda los cambios realizados
5.-Emitir presupuesto. Este presupuesto cambiará de Estado a Emitido. Se podrá aceptar o rechazar si el cliente nos lo declina.

6.- Visualizar Presupuesto.


LISTADOS DE PRESUPUESTOS.

Una vez tenemos creado nuestros presupuestos retrocederemos al listado donde se habrán aplicado los filtros que hemos indicado anteriormente y además podremos realizar las siguientes operaciones:

Actualizar la información.
Añadir Presupuesto.
Eliminar Presupuesto.
Descargar Presupuesto.

Actualizado el: 06/03/2025