Inmatic Copilot. Creación de terceros automática.
Funcionalidad en versión beta
Copilot es una funcionalidad que permite configurar a nivel de empresa que se creen Clientes y/o Proveedores automáticamente cuando no se encuentra al tercero en nuestros registros.
La configuración permite indicar una cuenta de ingreso / gasto por defecto con el que abrir las fichas de los terceros. Y continua la numeración a partir del último registro que se le indique.
Las fichas de tercero se crean solo con la Información básica: Nombre, CIF y cuenta de Ingreso o gasto.
Para que esta funcionalidad actúe correctamente es necesario que en la factura se capture los siguientes datos: CIF y Nombre. Esto se podrá comprobar fácilmente utilizando el icono de la bombilla. CIF y nombre serán válidos si se subrayan en color diferente a gris.
Para Estimasol y Aplifisa Fiscal no es necesario indicar la cuenta de tercero, es suficiente con indicar el concepto de Ingreso / gasto.
IMPORTANTE TENER EN CUENTA:
1.- Inmatic al crear el tercero y dejar la factura en pendiente de revisión creará un estado dentro de esta columna de revisión requerida por creación de terceros automática, en el que se deberá chequear la correcta numeración y creación de éstos antes de su contabilización.
2.-Inmatic podrá crear el tercero automáticamente con el límite de la numeración indicada en la cuenta del tercero.
Este campo deberá ser cambiado manualmente cada vez que sea necesario, por cada salto de unidad, para ir creando terceros.
EJEMPLO
Partimos de una situación de partida en nuestras fichas de clientes mostrada en la siguiente imagen con un plan de cuentas de 7 dígitos
A continuación, damos de alta el Copilot para cuentas de cliente de la siguiente forma:
Suponiendo una empresa de 7 dígitos como en la imagen, Inmatic creará automáticamente 999 fichas de cliente, hasta llegar al cliente 4300999.
Una vez creado el cliente 4300999, se deberá cambiar manualmente a 4300, una unidad menos, si se desea que Inmatic continúe con la numeración correcta, en este caso
4301000, respetando el plan contable de 7 dígitos. Este cambio último implica que podrá llegar a crear fichas de clientes hasta el número 4309999, y así sucesivamente.
3.-Los saltos de numeración en las cuentas contables de los terceros que vengan traspasadas procedentes del software de origen. En empresas con saltos de numeración en los que no se haya respetado la numeración correlativa, la aplicación de Copilot será menos eficaz.
EJEMPLO
En esta empresa al activar el Copilot se deberá decidir de donde queremos empezar la numeración automática. Si queremos comenzar a partir de la cuenta 41010009 deberemos indicarle 410. Si queremos empezar la numeración a partir de la cuenta 41000056 deberemos indicarle 4100.
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Las fichas de tercero se crean solo con la Información básica: Nombre, CIF y cuenta de Ingreso o gasto.
Para que esta funcionalidad actúe correctamente es necesario que en la factura se capture los siguientes datos: CIF y Nombre. Esto se podrá comprobar fácilmente utilizando el icono de la bombilla. CIF y nombre serán válidos si se subrayan en color diferente a gris.
Para Estimasol y Aplifisa Fiscal no es necesario indicar la cuenta de tercero, es suficiente con indicar el concepto de Ingreso / gasto.
IMPORTANTE TENER EN CUENTA:
1.- Inmatic al crear el tercero y dejar la factura en pendiente de revisión creará un estado dentro de esta columna de revisión requerida por creación de terceros automática, en el que se deberá chequear la correcta numeración y creación de éstos antes de su contabilización.
2.-Inmatic podrá crear el tercero automáticamente con el límite de la numeración indicada en la cuenta del tercero.
Este campo deberá ser cambiado manualmente cada vez que sea necesario, por cada salto de unidad, para ir creando terceros.
EJEMPLO
Partimos de una situación de partida en nuestras fichas de clientes mostrada en la siguiente imagen con un plan de cuentas de 7 dígitos
A continuación, damos de alta el Copilot para cuentas de cliente de la siguiente forma:
Suponiendo una empresa de 7 dígitos como en la imagen, Inmatic creará automáticamente 999 fichas de cliente, hasta llegar al cliente 4300999.
Una vez creado el cliente 4300999, se deberá cambiar manualmente a 4300, una unidad menos, si se desea que Inmatic continúe con la numeración correcta, en este caso
4301000, respetando el plan contable de 7 dígitos. Este cambio último implica que podrá llegar a crear fichas de clientes hasta el número 4309999, y así sucesivamente.
3.-Los saltos de numeración en las cuentas contables de los terceros que vengan traspasadas procedentes del software de origen. En empresas con saltos de numeración en los que no se haya respetado la numeración correlativa, la aplicación de Copilot será menos eficaz.
EJEMPLO
En esta empresa al activar el Copilot se deberá decidir de donde queremos empezar la numeración automática. Si queremos comenzar a partir de la cuenta 41010009 deberemos indicarle 410. Si queremos empezar la numeración a partir de la cuenta 41000056 deberemos indicarle 4100.
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Actualizado el: 27/09/2024
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