Dar acceso a los clientes
Desde Inmatic podemos crear un usuario y contraseña para nuestros clientes. Así ellos podrán entrar en Inmatic y subir las facturas. Cabe destacar que este usuario tendrá los permisos restringidos y no podrá modificar o contabilizar.
Antes de dar acceso a un cliente siempre aconsejamos que se creen un usuario de prueba para ustedes y así vean lo que verá su cliente.
¿Cómo creamos el usuario?
Nos dirigiremos a la pestaña USUARIOS a Alta-modificación de la Empresa y crearemos el acceso a nuestro cliente para que éste pueda subirnos sus facturas
En la ventana de creación del permiso al cliente deberemos rellenar los siguientes campos y darle a CONFIRMAR
Nos aparecerá una ventana donde nos indica que este acceso es de cliente y no tiene permisos de escritura, sólo de lectura.
Con el icono "selector de columnas" seleccionaremos las columnas que queremos que nuestros clientes visualicen. Este icono nos permite configurar lo que permitimos que nuestros clientes puedan ver. Si mueve la casilla de Estado a las columnas ocultas, desaparecerán todos los Estados ( contabilizado, contabilizando, etc...) si desean que sus clientes no puedan ver dichos estados, no obstante podrán ver siempre el pdf de la factura subida.
Luego a nuestro cliente le tendremos que decir que para subir las facturas se dirigian a app.inmatic.ai/login y ponga el usuario y la contraseña creadas.
Antes de dar acceso a un cliente siempre aconsejamos que se creen un usuario de prueba para ustedes y así vean lo que verá su cliente.
¿Cómo creamos el usuario?
Nos dirigiremos a la pestaña USUARIOS a Alta-modificación de la Empresa y crearemos el acceso a nuestro cliente para que éste pueda subirnos sus facturas
En la ventana de creación del permiso al cliente deberemos rellenar los siguientes campos y darle a CONFIRMAR
Nos aparecerá una ventana donde nos indica que este acceso es de cliente y no tiene permisos de escritura, sólo de lectura.
Con el icono "selector de columnas" seleccionaremos las columnas que queremos que nuestros clientes visualicen. Este icono nos permite configurar lo que permitimos que nuestros clientes puedan ver. Si mueve la casilla de Estado a las columnas ocultas, desaparecerán todos los Estados ( contabilizado, contabilizando, etc...) si desean que sus clientes no puedan ver dichos estados, no obstante podrán ver siempre el pdf de la factura subida.
Luego a nuestro cliente le tendremos que decir que para subir las facturas se dirigian a app.inmatic.ai/login y ponga el usuario y la contraseña creadas.
Actualizado el: 06/02/2024
¡Gracias!