Factura electrónica, efactura - Crear Presupuesto

CONFIGURACIÓN DEL LISTADO DE PRESUPUESTOS

Actualizar

Crear

Borrar ( se activa seleccionando un presupuesto).

Descargar ( se activa seleccionando un presupuesto)

Botón Configuración: donde se configura la numeración

Botón Otras configuraciones: Donde podremos dirigirnos a la tabla de productos, generar un borrador, y generar una factura

Estos botones se explican con más detalle en el último punto

Dentro del botón Configuración configuraremos las secuencia, prefijos, el relleno, sufijos etc... de nuestro presupuestos.

De esta parte tienen más información en la ayuda de Cómo crear una Factura electrónica

El nombre de la secuencia es el nombre identificador del presupuesto, del Prefijo al Sufijo son los caracteres que forman la numeración y Próx, numero será el número por el cual queremos que empiece nuestro presupuesto, Siguiente Identificador : será el ejemplo de cómo queda la numeración.

Aplicación de Filtros al listado

Podremos aplicar filtros a los presupuestos realizados, es totalmente individualizable y parametrizable.

Botón Otras configuraciones Desde la pestaña principal de listados mediante el icono de otras configuraciones podremos

Seleccionar los productos ( ó servicios) desde nuestra tabla maestra.

Duplicar como borrador.

Generar factura.

CREACIÓN DE PRESUPUESTOS.

Dentro de la creación del presupuesto nos encontramos los siguientes apartados

A) En la parte central

odremos subir un Excel y al clicar nos informará del formato requerido

Información Adicional : donde podremos indicarle si lleva retención, descuentos, etc..

B) En la cabecera del Presupuesto nos encontramos

1.-Crear presupuesto: nos sirve para crear presupuesto

2.-Descargar presupuesto en pdf.

3- Enviar presupuesto : Solo se habilita este botón si el presupuesto está emitido. Nos aparece una ventana que nos habilita el envío por email.

4.-Guardar presupuesto: Guarda los cambios realizados

5.-Emitir presupuesto. Este presupuesto cambiará de Estado a Emitido. Se podrá aceptar o rechazar, si el cliente nos lo declina. Antes de emitir un presupuesto deber estar aceptado.

En este caso la secuencia completa de una Presupuesto sería: Creación-Aceptación-Emisión de Presupuesto.

Si emitimos un presupuesto con fecha anterior a uno ya emitido con fecha posterior Inmatic nos avisará en forma de error que deberá ser subsanado, ya que en los presupuestos también guardamos un orden entre numeración y fecha y no se puede alterar.

6.- Visualizar Presupuesto.

LISTADOS DE PRESUPUESTOS.

Una vez tenemos creado nuestros presupuestos retrocederemos al listado donde se habrán aplicado los filtros que hemos indicado anteriormente y podremos generar la factura, duplicar como borrador o enviar por correo.

Los presupuestos sólo se pueden facturar desde el listado.

Al generar la factura este presupuesto genera un documento en estado borrador en módulo de Facturas

No se podrá realizar la facturación de más de un Presupuesto.

y además podremos realizar las siguientes operaciones

Actualizar la información.

Añadir Presupuesto.

Eliminar Presupuesto.

Descargar PDF del presupuesto

Descargar Excel del presupuesto.

Configuración

Otras opciones

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