Dar acceso a los clientes a bancos

Inmatic permite dar acceso a los clientes al módulo de Bancos para poder hacer distintas acciones:

Crear una nueva cuenta manual o automática, pudiendo así realizar la configuración sin necesidad de facilitar las credenciales de acceso a sus cuentas
Subir extractos bancarios en las cuentas manuales.

Para ello es necesario configurar los permisos del cliente previamente desde el icono muñeco > Usuarios

Indicaremos en la pestaña de Usuario que se da acceso a Bancos:. En esta parte damos a acceso al módulo de bancos,



Otro paso necesario es ir a la pestaña Permisos , asignarle la empresa y editar el permiso a lectura.



Si otorgamos permiso de escritura a un usuario Cliente, puede realizar todas las acciones igual que un empleado.

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Actualizado el: 14/05/2025