Dar acceso a los clientes a bancos
Inmatic permite dar acceso a los clientes al módulo de Bancos para poder hacer distintas acciones:
Crear una nueva cuenta manual o automática, pudiendo así realizar la configuración sin necesidad de facilitar las credenciales de acceso a sus cuenta.
Subir extractos bancarios en las cuentas manuales.
Para ello es necesario configurar los permisos del cliente previamente desde el icono muñeco > Usuarios
Indicaremos en la pestaña de Usuario que se da acceso a Bancos:
Es importante que el usuario cliente solo tenga el tipo de Permiso de Lectura:
Si otorgamos permiso de escritura a un usuario Cliente, puede realizar todas las acciones igual que un empleado.
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Contabilización de Bancos
Crear una nueva cuenta manual o automática, pudiendo así realizar la configuración sin necesidad de facilitar las credenciales de acceso a sus cuenta.
Subir extractos bancarios en las cuentas manuales.
Para ello es necesario configurar los permisos del cliente previamente desde el icono muñeco > Usuarios
Indicaremos en la pestaña de Usuario que se da acceso a Bancos:
Es importante que el usuario cliente solo tenga el tipo de Permiso de Lectura:
Si otorgamos permiso de escritura a un usuario Cliente, puede realizar todas las acciones igual que un empleado.
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Actualizado el: 20/03/2024
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