Factura electrónica, efactura - Configuraciones previas en efactura

A.-CONFIGURACIONES BÁSICAS

Datos de la empresa.
Numeración y Series.
Configuración del Logo y Plantillas.
Plantilla de Correo.
Configuración de las remesas de cobro.
Confguración de varios listados y paginación.

B.-ACCIONES DENTRO DEL LISTADO

Acceder a los datos de clientes.
Acceder a los datos del emisor.
Realizar nueva factura.
Descargar pdf de la factura seleccionada.
Borrar factura seleccionada.

 1.-CONFIGURACIÓN DE LOS DATOS DE LA EMPRESA EMISORA

2.-CONFIGURACIÓN DE LA NUMERACIÓN Y DE LAS SERIES.

Acceder a la opción Configuración desde el listado de facturas.
En la pestaña Series se debe configurar como mínimo una serie de facturación y su correspondiente serie rectificativa.
Es posible añadir más series si es necesario.
La numeración de la factura la conforman los siguientes campos exclusivamente: Prefijo-Relleno-Sufijo
Cada serie debe tener un nombre de secuencia diferente y diferentes prefijos.

Los campos obligatorios son:

• Nombre de Secuencia: nombre identificador de las facturas. Este nombre es a efectos identificativos, no aparece en la factura. Al realizar la factura el primer paso será elegir la serie. Este nombre de secuencia nos servirá para ello.----> esta información no forma parte del número de factura.

Dentro del número de factura los campos obligatorios son:

• Relleno : dígitos de longitud deseado
• Próximo Número : a partir de qué número se desea realizar la factura.
• El prefijo es recomendable al menos para las facturas rectificativas, debe existir o ser diferente al prefijo de las facturas ordinarias

Por ejemplo queremos establecer una serie de facturas con seis dígitos de longitud, como se ve en el ejemplo siendo la factura 000001 la primera

Si grabáramos estos datos, a la hora de hacer la primera rectificativa el numero de ésta sería igual al número de la factura ordinaria, lo cual sería erróneo, por ello recomendamos añadir al menos el prefijo

Ejemplo, en este caso, la primera rectificativa sería la REC000001, quedando claramente diferenciada de la serie ordinaria, 000001, como indica la ley.

Además, a cada serie se le podrá asignar una plantilla ( ver apartado siguiente ).

3.-CONFIGURACIÓN DEL LOGO Y PLANTILLAS.

Desde este apartado se configurará las posibles plantillas de la empresa. Cada plantilla estará formada por los diferentes logos y pies de página que pueda tener una misma empresa según su facturación, su actividad, etc..

4.-CONFIGURACIÓN DE LA PLANTILLA DE CORREO.

Desde esta pantalla podrá configurar la información de la plantilla de los posibles correos que se puedan enviar a sus clientes evitándolos escribir cada vez.

5.-CONFIGURACIÓN DE REMESAS

En Inmatic a la hora de realizar las remesas de las facturas existen dos tipos, uno de ellos es utilizando solo el IBAN

6.-CONFIGURACIÓN DE LAS COLUMNAS DEL LISTADO DE FACTURAS Y CLIENTE

Se podrá indicar qué registros visualizar en el listado de nuestras facturas en columnas del listado de facturas
Podremos configurar la información que podemos ver desde el listado de clientes en configurar columnas del listdo de clientes
Igualmente podremos configurar cuantas facturas poder ver en el paginado del listado en Registro por pagina en listados

Una buena configuración del listado de facturas nos podrá ahorrar mucho tiempo buscándolas. Un ejemplo claro sería tal como sigue:

No aconsejamos más de 10 ítems. En esta pantalla se pueden ver:

• Id: Número de identificación interno de la factura
• Estado: Emitida, recibida, enviada, enviado por correo, etc...
• Número de Factura.
• Importe Total.
• Fecha Factura.
• Fecha Vencimiento.
• Estado de Pago: Podrá ser : Pagada, Remesada, Pendiente.
• Doc. origen: Si la factura proviene de un albarán, presupuesto, o de un contrato recurrente podremos ver la información desde este apartado.
• Id Contabilidad: Podremos ver la identicación interna que le hemos asignado en el módulo de contabilidad.

Desde esta pantalla podemos visualizar la lista de facturas, aplicar filtros sobre los registros y realizar las siguientes acciones:

• Consultar y modificar el listado de clientes.
• Consultar los datos del emisor
• Actualizar: Recarga la visualización de los datos.
• Añadir factura: Abre el editor para crear una nueva factura.
• Eliminar facturas: Borra las facturas que se han seleccionado previamente. No es posible borrar una factura ya firmada.
• Descargar: Descarga en formato pdf las facturas que se han seleccionado del listado.
• Botón Configuración: Nos permite parametrizar las series de facturación y la imagen de la factura entre otras cosas, ( explicado en el apartado anterior).

El icono que hace estas funciones está simbolizado con la rueda en la imagen siguiente:

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• Otras opciones de Configuración : Nos permite entre otras cosas : Generar nuestro listado de productos o servicios, generar la remesa, crear la rectificativa, realizar cambios masivos, etc...El icono que hace estas funciones es el simbolizado en la imagen de abajo.

Dentro de otras opciones de Configuración nos encontraremos:

  a) Productos: Permite gestionar el listado de productos ó servicios. Se podrán cargar también mediante fichero Excel

b) Remesas: Listado de remesas generadas
c) Crear rectificativa :Si se selecciona previamente una factura, genera la rectificativa de dicha factura. Si se marca sin seleccionar una factura, abre el editor de factura rectificativa nueva. ( leer apartado específico).
d) Duplicar como borrador: Genera un borrador con los mismos datos que la factura seleccionada. Acción que recomendamos si no se desea realizar facturas recurrentes.
e) Generar remesa: Genera el fichero de remesa de las facturas seleccionadas.

f) Otros

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Actualizado el: 07/09/2026